💵인플레를 누른 AI

AI 에이전트 열풍에 부활한 CPU… AMD 1조달러 클럽 입성

2026. 10. 6.

💵인플레를 누른 AI

웹에서 보기

2026년 10월 7일 수요일

finviz.com

kr.investing.com

⭐️ 오늘의 증시

미국 증권시장이 화요일(현지시간) 기술주의 강력한 반등과 국채 금리 하락에 힘입어 일제히 상승세로 마감했습니다. 특히 S&P 500 지수는 사상 처음으로 7800선을 돌파해 7818.93으로 마감하며 종가 기준 최고치를 다시 썼고, 기술주 중심의 나스닥 지수 역시 장중 최고가와 종가 기준 최고가를 나란히 경신했어요. 다우 지수 또한 250포인트 넘게 오르며 견조한 흐름을 보였습니다.

이날 랠리를 이끈 주역은 반도체 섹터였습니다. 향후 실적에 대한 낙관론이 번지면서 마벨 테크놀로지가 5.8% 급등했고, 브로드컴(3.7%)과 AMD(약 3%) 등 주요 칩 제조사들의 주가가 큰 폭으로 올랐습니다.

인티그레이티드 파이낸셜 파트너스의 스티븐 콜라노 최고투자책임자(CIO)는 "시장이 오르고 있고, 모두가 AI를 가장 유망한 투자처로 보고 있다"며 "투자자들은 유가나 디젤 관련 인플레이션 우려를 일단 뒤로하고, 향후 해결될 수 있는 변수로 넘겨보는 분위기"라고 분석했습니다.

📍 증시 포인트: 치솟던 금리의 숨고르기, 그리고 인플레를 누른 AI

이날 증시에서 가장 주목할 만한 부분은 높은 금리와 유가 부담 속에서도 시장이 AI 모멘텀을 바탕으로 강한 탄력성을 보여줬다는 점입니다.

우선 시장을 짓누르던 국채 금리가 다소 진정세를 보였어요. 전날 2002년 이후 최고 수준까지 치솟았던 미국 10년물 국채 금리는 이날 3bp(1bp=0.01%p) 내린 5.281%를 기록했고, 30년물 국채 금리도 5.655% 수준에서 보합권을 유지했습니다. 통상 10년물 국채 금리는 시장의 '기준 금리' 역할을 하는데요. 금리가 오르면 기업들의 대출 이자 부담이 커지고, 먼 미래의 이익을 현재 가치로 환산할 때 적용하는 할인율이 높아져 기술주와 성장주에 큰 부담이 됩니다. 반대로 이날처럼 금리가 소폭 하락 안정세를 보이자 기술주를 중심으로 안도 매수세가 강하게 유입된 셈이죠.

한편, 국제유가는 브렌트유가 배럴당 100.58달러, 서부텍사스산원유(WTI)가 89.44달러로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 유가 고공행진은 물가를 자극해 통화 긴축을 장기화시킬 수 있는 악재이지만, 현재 시장은 이러한 인플레이션 위험보다 AI 산업의 투자 확대와 실적 성장세에 더 큰 비중을 두고 있습니다. 콜라노 CIO의 설명처럼, 다른 거시경제 변수로 인한 불안감이 번지기보다는 AI가 주도하는 기업 실적 성장의 모멘텀이 시장 전체를 이끌고 있는 모양새입니다.

이제 시장의 눈과 귀는 수요일 공개될 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록에 쏠려 있습니다. 연준 위원들이 당시 어떤 근거로 금리 인상을 논의했는지, 향후 긴축 경로에 대해 어떤 입장을 취하고 있는지 확인하는 과정에서 시장 변동성이 다시 한번 커질 수 있습니다.

잠수함 건조에 뛰어든 안두릴 🚢

미국의 대표 방산 테크 스타트업 안두릴이 미 해군으로부터 최대 29억 달러 규모의 잠수함 생산 지원 계약을 따냈어요. 안두릴은 37억 달러를 투자해 대형 조선소를 짓고 버지니아급 잠수함 부품을 제조할 계획인데요. 드론 중심의 신흥 방산 기업이 전통 조선업 영역으로 보폭을 넓히며 국방 공급망 내 입지를 더욱 빠르게 키워가고 있어요.

스타트업 모시기에 나선 앤트로픽 🚀

앤트로픽이 유망 스타트업과 창업자들을 끌어들이기 위해 ‘클로드 스타트업’ 지원 프로그램을 대폭 확대한다고 밝혔어요. 선정된 스타트업에는 최대 4만 5000달러 상당의 크레딧과 할인 혜택, 무료 클로드 이용권 등을 제공하는데요. 오픈AI와 구글 등 경쟁사들의 공세 속에서, 미래의 핵심 고객이 될 차세대 기업들을 자사 생태계로 미리 선점하려는 행보로 보여요.

투자금 2배로 늘리는 딥시크 💰

중국 AI 스타트업 딥시크가 이번 투자 유치 목표액을 기존의 두 배인 최대 1000억 위안(약 149억 달러)으로 확대하는 방안을 검토하고 있어요. 국책 펀드와 주요 기업 투자자들의 관심이 쏟아지자 유치 규모 확충을 고려하게 된 건데요. 딥시크는 이번 라운드에서 약 750억 달러(약 5000억 위안) 수준의 기업가치를 목표로 하고 있습니다. 급증하는 AI 개발 자금 수요를 채우고, 향후 기업공개(IPO)를 본격적으로 대비하려는 행보로 풀이돼요.

'머니네버슬립' 뭐하는 곳임? (클릭)

[$AMD ]

AI 에이전트 열풍에 부활한 CPU… AMD 1조달러 클럽 입성

출처 언스플래쉬

"생각은 GPU가, 일은 CPU가"… AI 에이전트가 이끈 CPU의 귀환

생성형 AI 시대가 열린 이후 반도체 시장의 주역은 줄곧 엔비디아의 GPU(그래픽 처리장치)였습니다. 하지만 최근 사용자를 대신해 장시간 작업을 수행하는 '개인용 AI 에이전트' 열풍이 불면서, 오랜 시간 엔비디아의 그늘에 가려져 있던 CPU(중앙처리장치) 시장의 강자 AMD와 인텔이 화려하게 부활하고 있어요.

이러한 변화의 기폭제는 메타와 오픈AI의 신규 에이전트 출시입니다. 메타가 9월 초 선보인 AI 에이전트 '뮤즈(Muse)'는 출시 2주도 채 되지 않아 애플 앱스토어 1위에 올랐고 다운로드 수 500만 건을 돌파했는데요. 뒤이어 오픈AI도 지난주 '닷츠(Dots)'를 공개하며 경쟁에 불을 붙였습니다. 이 소식에 힘입어 최근 한 달간 AMD 주가는 32%, 인텔은 21% 급등하며 주요 빅테크 대형주들을 제쳤어요. 특히 AMD는 주당 649.42달러로 사상 최고치를 갈아치우며 시가총액 '1조 달러 클럽'에 입성했습니다.

기사 전후 맥락을 살펴보면, 왜 갑자기 GPU 대신 CPU 수요가 급증했는지 그 이유를 알 수 있어요. 챗GPT 같은 기존 생성형 AI는 질문에 즉각 답을 내놓는 데 집중했지만, AI 에이전트는 사용자가 자리를 비워도 혼자서 몇 시간, 길게는 며칠 동안 백그라운드에서 복잡한 업무를 스스로 계획하고 실행해야 합니다. 시장조사업체 퓨처럼 그룹의 대니얼 뉴먼 CEO는 이를 두고 "GPU가 모델을 추론하며 '생각'하는 역할을 한다면, 실제 워크플로를 수행하며 '일'을 하는 것은 CPU"라고 설명했어요. 시그널65의 라이언 슈라우트 대표 역시 에이전트 활용이 늘어날수록 연산 작업 부하가 GPU에서 CPU로 이동할 수밖에 없다고 짚었습니다.

가성비 앞세운 AMD의 질주와 2000억달러 시장의 패권 경쟁

실제로 사용자들이 뮤즈와 닷츠에게 구동 환경을 물어본 결과, 뮤즈는 AMD 기반, 닷츠는 AMD의 서버용 칩인 '에픽(EPYC)' 기반 가상 컴퓨터에서 돌아간다고 답했습니다. 메타와 오픈AI 측은 특정 칩에 국한되지 않고 다각화된 하드웨어를 쓴다는 입장이지만, 시장에서는 AMD가 실질적인 최대 수혜를 보고 있다고 평가해요. 빅테크 기업들은 서버 한 대를 쪼개 여러 사용자가 나눠 쓰는 가상 머신 방식을 취하는데요. 최대 192개 코어를 탑재한 AMD 에픽 프로세서는 뮤즈(가상 컴퓨터당 2코어)나 닷츠(9코어) 같은 에이전트를 다량으로 효율적이게 돌릴 수 있습니다.

여기에 압도적인 가격 경쟁력도 한몫하고 있습니다. 닷츠가 쓰는 AMD 에픽 프로세서는 3000달러 미만인 반면, 엔비디아의 GPU는 칩 하나에만 10배 이상 비싼 데다 보통 수백·수천 개를 묶은 클러스터 단위로 사야 하죠. 모건스탠리는 메타의 뮤즈 서비스 비용이 사용자당 월평균 37달러 수준이며, 뮤즈 하나가 2026년 AMD 전체 칩 매출의 20%를 차지할 수 있다고 전망했습니다.

이 덕분에 AMD의 데이터센터 부문 매출은 지난 분기 전년 대비 두 배 이상 뛴 67억달러를 기록해 전체 매출의 60% 가까이를 차지했습니다. 현재 x86 CPU 시장 점유율 46%를 쥔 AMD는 호환성이 뛰어난 x86 아키텍처와 클라우드 공급망을 앞세워 2030년 2200억달러 규모로 커질 CPU 시장의 절반 이상을 가져가겠다는 포부예요. 물론 엔비디아가 에이전트 전용 CPU '베라(Vera)'를 선보이고 주요 클라우드 기업들이 자체 Arm 칩을 개발하며 추격 중이지만, 미즈호 증권의 조던 클라인 애널리스트는 현재로서는 AMD가 가장 우수한 제품을 보유하고 있다고 평가했습니다.