📍 증시 포인트1: 다시 불붙는 중동 리스크와 유가 급등

마크롱의 초대를 받은 샘 올트먼! 🇫🇷

오픈AI의 CEO 샘 올트먼이 이달 프랑스에서 열리는 G7 정상회의에 전격 참석할 예정이에요! 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 직접 초청을 받은 것으로, 올트먼이 G7 정상회의에 참석하는 것은 이번이 처음인데요. 글로벌 테크 리더들을 포섭하려는 프랑스의 적극적인 행보 속에서, 올트먼은 이번 회의에 참석해 청소년 안전과 AI 위험성 등 다양한 보안 의제를 논의할 것으로 보입니다.

호실적에도 주가는 뚝! 📉

사이버 보안 기업 크라우드스트라이크가 AI 수요에 힘입어 시장 전망치를 웃도는 1분기 실적을 발표했어요! 매출이 전년 대비 26% 성장한 데다가 오는 7월에는 주식을 4대 1로 분할하겠다는 계획도 밝혔는데요. 하지만 이러한 호재에도 불구하고 발표 직후 시간 외 거래에서 주가는 오히려 10%나 급락했어요.

알파벳의 역대급 AI 승부수! 💰

구글의 모기업 알파벳이 AI 투자를 위해 무려 800억 달러 규모의 주식을 매각하겠다는 계획을 발표했어요. 이 중 100억 달러는 버크셔 해서웨이에 배정되어 대규모 AI 컴퓨팅 인프라를 구축하는 데 사용될 예정인데요. 골드만삭스는 이번 대규모 주식 발행을 두고 월가가 ‘전례 없는 영역’에 진입했다고 평가하면서도, 시장의 투자 수요는 여전히 매우 강력하다고 내다봤습니다.

AI 레이스의 진짜 승자는? ⚡

퍼플렉시티(Perplexity)의 CEO 아라빈드 스리니바스가 미래 AI 경쟁의 승패는 '에너지 효율성'에 달려있다고 말했어요. 그는 전력 소모 대비 가장 높은 가치를 제공하는 기업이 결국 장기적으로 승리할 것이라고 내다봤는데요. 단순히 비싼 모델로 돈을 버는 것은 단기적인 성장에 불과하며, 에너지 소비를 최소화하면서 최고의 효율을 내는 것이 핵심 경쟁력이 될 것이라고 강조했어요.

AI 칩 수요 폭발로 매출 48% 급증, 그러나 소프트웨어가 발목 잡았다

글로벌 반도체 기업 브로드컴이 인공지능(AI) 칩 수요 폭발에 힘입어 놀라운 성장세를 이어갔지만 소프트웨어 부문의 매출이 시장의 기대에 미치지 못하면서 시간외 거래에서 주가가 하락했습니다.

3일(현지시간) 발표된 브로드컴의 회계연도 2분기 실적 발표에 따르면 매출은 전년 동기 150억달러에서 무려 48% 급증한 221억9000만달러를 기록했는데요. 이는 엄청난 성장률이지만 월가 분석가들의 예상치였던 222억7000만달러에는 살짝 미치지 못한 수치입니다. 반면 일회성 비용 등을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 2.44달러를 기록해 시장 전망치인 2.40달러를 웃돌았습니다. 대개 기업의 실제 기초 체력을 보여주는 조정 순이익 역시 93억1000만달러(주당 1.91달러)로 작년 같은 기간의 49억7000만달러(주당 1.03달러) 대비 88%나 폭증했죠.

이번 실적에서 전체 매출의 발목을 잡은 것은 인프라 소프트웨어 부문이었습니다. 브로드컴은 지난 2023년 대형 소프트웨어 기업인 브이엠웨어(VMWare)를 인수하면서 기업용 소프트웨어 매출 비중을 크게 늘려왔는데요. 이번 분기 인프라 소프트웨어 매출은 전년 대비 9% 성장한 71억8000만달러를 기록했지만 시장 조사기관 스트리트아카운트가 집계한 예상치인 73억2000만달러에는 미치지 못했습니다.

브로드컴이 제시한 다음 분기 전체 매출 전망(가이던스)은 약 294억달러로 월가 예상치인 285억3000만달러를 크게 웃도는 아주 긍정적인 수치였어요. 하지만 소프트웨어 부문의 단기적인 실망감이 반영되며 주가는 장 마감 후 거래에서 약세를 보였습니다. 사실 브로드컴은 2022년 말 챗GPT가 촉발한 생성형 AI 붐 이후 주가가 무려 9배 가까이 폭등했고 올해 들어서도 수요일 종가 기준 약 40% 상승하며 나스닥 지수 상승률(16%)을 크게 앞질러왔기에 시장의 눈높이가 매우 높았던 점도 영향을 미쳤습니다.

빅테크 자체 칩 설계의 숨은 조력자, 다음 분기 AI 매출 3배 조준

전체 매출은 소폭 미달했지만 브로드컴의 본업인 반도체와 AI 부문의 성장세는 여전히 무시무시합니다. 브로드컴의 핵심 사업 중 하나는 아마존, 메타, 마이크로소프트 같은 글로벌 클라우드 공룡 기업들이 자신들만의 맞춤형 AI 반도체를 직접 설계할 때 이에 필요한 지식재산권(IP)과 필수 기술을 제공하며 제작을 돕는 것인데요. 구글의 자체 AI 칩인 텐서 처리 장치(TPU)에 들어가는 맞춤형 AI 칩 역시 브로드컴이 함께 만들고 있습니다. 최근 거대 테크 기업들이 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 독자 노선을 걸으면서 브로드컴이 투자자들의 엄청난 주목을 받게 된 배경이기도 하죠.

실제로 지난 12월 혹 탄 브로드컴 CEO는 유명 AI 스타트업 앤스로픽으로부터 무려 100억달러 규모의 AI 칩 주문을 받았다고 밝혀 화제를 모으기도 했습니다.

이 흐름 속에서 브로드컴의 2분기 AI 관련 매출은 전년 동기 대비 2배 이상 늘어난 108억달러를 기록했습니다. 헉 탄 CEO는 성명을 통해 맞춤형 AI 칩뿐만 아니라 이 칩들을 데이터센터 내부에서 서로 연결하는 데 필요한 네트워크 부품들의 수요가 엄청났다고 설명했는데요. 탄 CEO는 다가오는 분기에는 AI 관련 매출이 전년 대비 3배나 더 뛴 160억달러에 달할 것이라는 대담한 전망까지 내놓았습니다.

이러한 AI 부문의 강력한 선전에 힘입어 AI 가속기와 네트워킹 칩, 와이파이 칩 등을 담당하는 본업인 반도체 솔루션 부문의 매출은 151억달러를 기록하며 시장 예상치인 147억2000만달러를 가볍게 넘어섰습니다. 결국 인프라 소프트웨어의 일시적인 부진으로 주가는 잠시 숨 고르기에 들어갔지만 빅테크의 자체 칩 제작 수요와 네트워크 부품 시장을 장악한 브로드컴의 AI 성장 엔진은 여전히 강력하게 돌아가고 있음을 증명해 준 셈이에요.

브로드컴의 주가는?

3일(현지시간) 브로드컴의 주가는 전일 대비 0.49% 내린 479.23달러에 장을 마감했습니다. 하지만 이 회사의 주가는 올해 들어 38.47% 상승했어요.