(광고)💵다우 5만 고지에서 '안대' 쓰고 롤러코스터?

데이터센터는 ‘어디에’ 세워지는가

2026. 2. 9.

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2026년 2월 10일 화요일

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⭐️ 오늘의 증시

미국 증권시장이 9일(현지시간) 상승 마감했습니다. 지난주 금요일 다우 지수가 사상 최초로 ‘5만 포인트’라는 역사적 이정표를 세운 뒤, 월요일 장에서도 이 레벨을 지켜내는 데 성공했어요. S&P 500과 나스닥 역시 지난주의 변동성을 뒤로하고 다시 오름세를 탔습니다.

시장을 이끈 건 역시 기술주였습니다. 특히 오라클(Oracle)이 9.6%나 급등하며 분위기를 주도했는데요. 투자은행 D.A. 데이비슨이 "OpenAI와 관련된 불확실성이 해소됐다"며 투자의견을 '매수'로 상향 조정한 덕분입니다. 이에 힘입어 엔비디아와 브로드컴 같은 AI 반도체 대장주들도 덩달아 웃었습니다.

다만, 시장이 완전히 안심한 건 아닙니다. CFRA 리서치의 샘 스토발 최고투자전략가는 "기술주들의 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준)이 최근 하락으로 조금 저렴해진 것은 맞지만, 이것이 '진짜 반등'인지 아니면 잠시 올랐다 떨어질 '속임수'인지는 이번 주 발표될 실적과 지표를 더 지켜봐야 한다"고 신중한 입장을 보였습니다.

📍 증시 포인트: 셧다운이 만든 '데이터 병목현상'

이번 주는 월가 트레이더들에게 그야말로 '숨 쉴 틈 없는 한 주'가 될 예정입니다. 원래대로라면 서로 다른 주간에 발표됐어야 할 미국의 고용 보고서와 물가 지표(CPI)가 이번 주에 한꺼번에 쏟아지기 때문이죠.

왜 이런 일이 벌어졌을까요? 바로 얼마 전까지 있었던 미국 연방정부의 일시적 업무 정지(셧다운) 때문입니다.

경제 지표를 집계하고 발표하는 노동통계국(BLS) 직원들이 셧다운 기간 동안 강제 휴가를 떠나면서 데이터 처리가 중단됐었습니다. 이로 인해 지난 금요일(6일) 발표 예정이었던 '1월 고용 보고서'가 이번 주 수요일(11일)로 밀렸고, 원래 이번 주 중반 발표 예정이던 '1월 소비자물가지수(CPI)'는 금요일(13일)로 연기됐습니다.

이게 왜 위험한가요? 투자자 입장에서 가장 중요한 두 가지 성적표가 이틀 간격으로 연달아 발표된다는 건, 그만큼 시장이 출렁거릴 위험(변동성)이 커졌다는 뜻이거든요.

여기에 코카콜라, 포드 등 주요 기업들의 실적 발표까지 겹쳐 있어요. 다우 지수 5만 포인트라는 고지에서, 시장은 안대(정보 부족)를 쓴 채 롤러코스터를 타야 하는 상황인 셈입니다. 이번 주, 안전벨트를 단단히 매셔야겠습니다.

챗GPT, 다시 ‘폭풍 성장’ 중! 🚀

오픈AI의 샘 올트먼 CEO가 최근 챗GPT의 월간 성장률이 다시 10%를 돌파했다고 발표하며 강한 자신감을 드러냈어요! 특히 경쟁사 앤스로픽을 견제하며 내놓은 코딩 도구 ‘코덱스’의 성장세가 무서울 정도라고 하는데요. 현재 약 1000억달러 규모의 대규모 투자 유치를 앞두고 있는 오픈AI가 이번 주 새로운 채팅 모델까지 예고하면서, AI 왕좌를 지키기 위한 총공세에 나선 모습입니다.

메타, 왓츠앱 'AI 독점' 제동 걸리나? 🛑

유럽연합(EU)이 메타의 왓츠앱 내 제3자 AI 서비스 차단 정책을 두고 '반독점 위반'이라며 강력한 경고를 날렸어요! 메타가 지난 1월부터 외부 AI 비서의 접근을 막자, EU는 경쟁을 해친다며 조사 결과가 나오기 전이라도 이 정책을 중단시키는 ‘잠정 조치’를 검토 중인데요. 이미 작년 한 해 동안 수조 원의 과징금을 맞았던 빅테크 기업들과 EU 사이의 긴장감이 다시 한번 팽팽해지고 있습니다.

데이터브릭스, 몸값 185조 원 찍었다! 📈

데이터 분석 소프트웨어 기업 데이터브릭스가 50억달러 규모의 투자 유치를 마무리하며 기업가치 1340억달러를 인정받았어요! 매출이 전년 대비 65%나 급성장하며 경쟁사인 스노우플레이크의 시총을 훌쩍 뛰어넘는 저력을 보여줬는데요. 오픈AI, 스페이스X 등과 함께 올해 기업공개(IPO) 시장의 최대어로 꼽히는 가운데, 알리 고드시 CEO는 "때가 되면 상장하겠다"라며 자신감을 드러냈습니다.

"복제약은 이제 그만!" 🙅‍♂️

비만 치료제 ‘위고비’ 제조사인 노보 노디스크가 복제약을 판매해 온 원격 의료 플랫폼 ‘힘즈앤허즈’를 상대로 소송을 제기했어요! 약 공급 부족이 해결됐음에도 허가받지 않은 카피약을 계속 유통하는 건 명백한 특허 침해이자 환자의 안전을 위협하는 행위라는 입장인데요. 당국의 조사 압박까지 더해지며 힘즈앤허즈의 주가는 하루 만에 18%나 폭락했습니다.

'머니네버슬립' 뭐하는 곳임? (클릭)

‘클라우드(Cloud)’라는 이름만 들으면 마치 구름처럼 가볍고 실체가 모호한 무언가를 떠올리게 됩니다. 하지만 우리가 스마트폰으로 데이터를 주고받는 그 짧은 순간에도, 보이지 않는 곳에선 거대한 기계 장치들이 쉴 새 없이 돌아가며 엄청난 열기를 뿜어내고 있죠. 디지털 세상을 지탱하는 실체는 사실 그 어떤 산업보다도 무겁고 뜨거운 ‘물리적 인프라’입니다.

최근 생성형 AI 열풍은 이 단단한 인프라 시장의 판도를 완전히 흔들어 놓았습니다. AI는 기존 데이터 처리 방식보다 훨씬 더 많은 에너지를 소비합니다. 챗GPT에 질문 하나를 던질 때 들어가는 전력이 일반적 검색의 10배에 달한다는 분석이 나올 정도니까요. 문제는 이 수요를 감당할 전력이 턱없이 부족하다는 점입니다. 특히 우리나라처럼 수도권에 모든 인프라가 쏠려 있는 환경에서는, 이제 더 이상 꽂을 콘센트조차 찾기 힘든 ‘에너지 병목 현상’이 현실로 다가왔습니다.

결국 갈 곳 잃은 데이터센터들은 이제 지도 밖으로 눈을 돌리기 시작했습니다. 단순히 서울 근교를 벗어나는 수준이 아닙니다. 해저 광케이블이 모이는 부산 앞바다, 폐광, 바닷 속을 넘어 지구 밖 우주까지 데이터센터의 새로운 영토로 거론되고 있습니다. 효율적인 냉각과 안정적인 전력을 위해서라면 그 어떤 험지라도 마다하지 않는 ‘데이터센터 어드벤처’가 시작된거죠.

이제 데이터센터는 단순히 서버를 담는 창고를 넘어, 에너지를 확보하고 효율을 극대화하는 고도의 전략 자산이 되었습니다. 지상의 한계를 극복하기 위해 지하와 해저, 우주로 뻗어 나가는 이 치열한 인프라 혁신이 우리의 투자 지도와 비즈니스 지형을 어떻게 바꿔 놓을지 궁금하지 않으신가요?

더 자세히 알고 싶다면?

[ $ORCL]

오픈AI의 든든한 지갑, 오라클을 향한 시선을 바꾸다

출처 = 언스플래쉬

오픈AI의 지갑이 두둑해지면 오라클이 웃는 이유

오라클의 주가가 9일(현지시간) 11%나 급등했습니다. 이는 지난 9월 이후 하루 기준으로 가장 큰 상승 폭인데요. 투자자들이 이 소프트웨어 기업을 다시 긍정적으로 바라보게 된 계기는 바로 한 애널리스트의 보고서 때문이었습니다. D.A. 데이비드슨(D.A. Davidson)의 애널리스트 길 루리아(Gil Luria)는 오라클에 대한 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정하며, 그 이유로 ‘오픈AI의 확실해진 자금 상황’을 꼽았거든요.

그동안 시장에서는 오라클과 오픈AI의 관계를 두고 우려 섞인 시선을 보내기도 했습니다. 하지만 길 루리아 연구원은 이러한 걱정이 기우에 불과하다고 지적했어요. 그는 "오픈AI가 이미 400억달러에 달하는 현금을 보유하고 있으며, 이번 분기 말까지 1000억달러를 추가로 조달할 수 있을 것"이라고 분석했습니다.

이 막대한 자금은 오라클에게 왜 중요한 걸까요? 바로 오라클이 오픈AI를 위해 짓고 있는 데이터센터 때문입니다. 오픈AI가 자금을 충분히 확보했다는 건, 오라클이 건설 중인 데이터센터 비용을 지불할 능력이 충분하다는 뜻이기도 하죠. 즉, 오픈AI의 풍부한 유동성이 오라클의 매출로 직결될 것이라는 계산이 섭니다. 루리아 연구원은 "시장은 현재 오픈AI와의 관계를 부정적으로 평가하고 있지만, 이번 자금 조달은 오라클의 실적을 견인할 기폭제가 될 것"이라고 강조했어요.

"분위기로 코딩하는 시대? 소프트웨어의 가치는 여전합니다”

이번 보고서에는 AI 기술 발전이 소프트웨어 기업에 악재가 될 것이라는 시장의 공포를 달래는 내용도 담겼습니다. 최근 투자자들 사이에서는 AI가 코딩과 소프트웨어 개발을 알아서 척척 해내는 바람에, 기존 소프트웨어 기업들의 입지가 좁아질 것이라는 우려가 있었는데요. 이를 두고 기사에서는 '바이브 코디드 어웨이(vibe coded away)'라는 표현을 썼습니다. 이는 AI가 분위기(vibe)만으로 뚝딱 코딩을 해내서 기존 제품을 불필요하게 만든다는 의미의 신조어에 가깝습니다.

하지만 루리아 연구원은 이런 걱정이 과장되었다고 선을 그었습니다. 그는 "기업들은 여전히 오라클의 제품에 비용을 지불할 것이며, 오라클의 소프트웨어가 AI 때문에 사라지는 일은 없을 것"이라고 단언했어요. 결과적으로 오픈AI의 자금력 확보와 AI 위협론에 대한 반박이 맞물리며 오라클의 주가를 끌어올린 셈입니다.