⭐️ 오늘의 증시

📍 증시 포인트: '데이터 공백' 속 연준의 속내는?

챗GPT, 이제는 운영체제로? 💻

오픈AI가 챗GPT를 서드파티 앱으로 가득 찬 새로운 운영체제(OS)로 만들겠다는 비전을 밝혔어요. 닉 털리 챗GPT 총괄은 웹 브라우저가 다양한 앱을 통해 우리 작업의 중심이 된 것처럼, 챗GPT를 소프트웨어와 상호작용하는 방식을 바꾸는 플랫폼으로 발전시키겠다고 말했는데요. 이를 통해 8억 명의 주간 활성 사용자 기반 위에 새로운 앱 생태계를 구축하려는 계획이에요.

머스크, 전 임원들과 합의 🤝

일론 머스크가 해고했던 전 트위터 임원 4명과 1억 2800만 달러 규모의 소송에 대해 합의하기로 했어요. 머스크는 2022년 트위터를 인수한 직후 이들을 해고하며 퇴직금을 지급하지 않았는데요. 임원들은 머스크가 트위터 인수를 철회하지 못하도록 막은 것에 대한 보복이었다고 주장해왔어요.

알리바바, AI 로봇 만든다 🤖

알리바바가 AI 기반 로봇을 개발하기 위한 사내 팀을 신설했어요. 이 팀은 알리바바의 핵심 AI 모델인 ‘Qwen’ 부서 내에 소속되어 있는데요. 이는 가상 세계의 AI 기술을 물리적인 현실 세계로 확장하려는 시도로, 엔비디아, 소프트뱅크 등 글로벌 빅테크 기업들과의 경쟁에 본격적으로 뛰어든 셈이에요.

날아오를 방산주? 🚀

도이치뱅크가 미국 방산업체 노스롭 그루먼의 주식 등급을 '매수'로 상향하고, 목표주가도 700달러로 크게 올렸어요. 2028년 이후 B-21 스텔스 폭격기 등 핵심 사업이 본격적인 수익을 내기 시작하면서, 장기적으로 강력한 현금 흐름 성장이 기대된다는 분석인데요. 하반기 신규 계약 수주 가능성 등 단기적인 호재도 남아있다고 덧붙였습니다.

‘영리한’ 승부수

젠슨 황 엔비디아 CEO가 AMD–오픈AI 파트너십을 두고 “상당히 상상력이 넘치고, 놀랍다”고 평가했습니다. CNBC ‘스쿼크박스’ 인터뷰에서 황 CEO은 “다음 세대 제품에 자신감을 보이던 AMD가 만들기도 전에 회사의 10%를 넘길 수 있는 구조를 제시한 건 의외”라며 “그래도 영리하긴 하다”고 말했어요. 이 발언 후 엔비디아 주가는 소폭 상승했고, AMD는 주중 내내 급등세를 이어가고 있습니다.

AMD와 오픈AI는 이번 주 초 대형 파트너십을 체결했습니다. 오픈AI는 향후 수년간 6GW(기가와트) 규모의 AMD GPU(차세대 MI450 포함)를 구매하기로 했고, 대신 AMD 지분 최대 10%에 해당하는 워런트(신주 인수권)를 받게 됐습니다. 오픈AI가 성과 조건을 충족할 때마다 일부를 행사할 수 있는 구조예요.

‘6GW·워런트’의 계산법, 엔비디아와는 다르다

‘6GW’는 단순한 칩 수량 계약이 아니라, 데이터센터 전력 용량을 기준으로 한 AI 인프라 구축 약정을 뜻합니다. 오픈AI는 이미 엔비디아와도 10GW 규모의 협력을 맺었고, 엔비디아는 최대 1000억 달러를 투자할 계획이에요. 황 CEO가 “AMD 딜과는 다르다”고 한 이유가 바로 여기에 있습니다. 엔비디아는 오픈AI에 직접 시스템을 판매하면서 투자자로도 참여하지만, AMD는 제품 판매 대가로 지분을 내주는 방식을 택한 셈이죠.

워런트 구조는 오픈AI 입장에서 현금 유출을 늦추면서 지분을 확보할 수 있는 장점이 있습니다. 반면 AMD는 단기 희석 부담을 감수하는 대신 장기적 고객 락인을 확보하게 되죠. 결국 AMD는 수요 보장, 오픈AI는 비용 효율을 챙기는 ‘윈–윈’ 구조입니다.

황 CEO는 또 “오픈AI가 엔비디아와의 거래 자금을 직접 조달해야 한다”고 밝혔습니다. 실제로 일론 머스크의 xAI가 최근 200억 달러 규모 자금 조달을 추진 중인데, 엔비디아도 여기에 약 20억 달러를 투자할 예정이에요. 황 CEO는 “일론이 하는 일에는 항상 함께하고 싶다”며 “xAI 투자 기회를 반긴다”고 덧붙였습니다.

엔비디아는 코어위브 같은 AI 데이터센터 기업에도 지속적으로 투자하며 생태계를 확장 중이에요. 황 CEO는 “AI 인프라를 함께 구축하는 특별한 회사들”이라며 자사 전략을 ‘AI 생태계의 기반 구축’으로 표현했습니다.

엔비디아의 주가는?

8일(현지시간) 엔비디아의 주가는 2.20% 오른 189.11달러에 장을 마감했습니다. 최근 6개월 동안 엔비디아의 주가는 96.38% 상승하며 큰 폭으로 성장하고 있어요.